2023-12-01

百億規(guī)模，X射線檢測(cè)行業(yè)：國產(chǎn)替代空間廣闊，自主可控勢(shì)在必行

1 工業(yè)X射線檢測(cè)設(shè)備：百億規(guī)模藍(lán)海市場 1.1 X射線檢測(cè)設(shè)備：無損檢測(cè)的重要手段 X射線檢測(cè)是無損檢測(cè)的重要手段之一。 無損檢測(cè)是指檢查機(jī)械材料內(nèi)部時(shí)，在不損害或不影響被檢測(cè)對(duì)象使用性能、不傷害被檢測(cè)對(duì)象內(nèi)部組織的前提下，利用材料內(nèi)部結(jié)構(gòu)異?；蛉毕荽嬖谝鸬臒?、聲、光、電、磁等反應(yīng)的變化，采用物理或化學(xué)手段結(jié)合現(xiàn)代化的技術(shù)和設(shè)備器材，對(duì)試件內(nèi)部及表面的結(jié)構(gòu)、狀態(tài)及缺陷的類型、數(shù)量、形狀、性質(zhì)、位置、尺寸、分布及其變化進(jìn)行檢查和測(cè)試的方法。 無損檢測(cè)主要包括五大常規(guī)的檢測(cè)方法，分別是射線檢測(cè)、超聲檢測(cè)、磁粉檢測(cè)、渦流檢測(cè)、滲透檢測(cè)，以及一些非常規(guī)的檢測(cè)方法例如激光、電磁波、紅外線等。其中，由于其無損、快速的檢測(cè)方式以及直觀、清晰的檢測(cè)結(jié)果，X射線檢測(cè)被認(rèn)為是最重要的一種檢測(cè)手段。 工作原理： 首先，X射線源產(chǎn)生X射線；通過X射線穿透不同密度（或厚度）物質(zhì)的衰減差異，即X射線探測(cè)器探測(cè)到的X射線穿透被測(cè)物體后的剩余光子數(shù)量不同，可以得到被檢測(cè)物體的內(nèi)部結(jié)構(gòu)成像；通過影像分析可以判定物體內(nèi)部是否存在缺陷及缺陷類型、等級(jí)，同時(shí)通過計(jì)算機(jī)圖像處理系統(tǒng)完成對(duì)圖像的存儲(chǔ)，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的可追溯性。 憑借優(yōu)良的檢測(cè)能力，X射線檢測(cè)設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。 按照X射線檢測(cè)設(shè)備不同的應(yīng)用領(lǐng)域分類，X射線智能檢測(cè)主要應(yīng)用于醫(yī)療健康領(lǐng)域和工業(yè)無損檢測(cè)。其中，工業(yè)無損檢測(cè)領(lǐng)域主要應(yīng)用于集成電路及電子制造、新能源電池、鑄件焊件及材料檢測(cè)、公共安全及其他領(lǐng)域（如食品產(chǎn)業(yè)等）： 1）集成電路及電子制造領(lǐng)域：包括芯片、集成電路制造以及PCB印刷、PCBA封測(cè)等； 2）新能源電池領(lǐng)域：包括動(dòng)力電池檢測(cè)、儲(chǔ)能電池檢測(cè)、消費(fèi)電池檢測(cè)； 3）鑄件焊件及材料檢測(cè)：包括汽車零部件、一體化壓鑄成型車架、航空壓鑄件、焊件和壓力容器等； 4）公共安全領(lǐng)域：包括公共場所安防檢測(cè)（如機(jī)場、火車站、地鐵等小型箱包的檢測(cè)）、車輛檢測(cè)（高速路口車檢、監(jiān)獄車輛檢測(cè)）； 5）其他領(lǐng)域：包括食品安全領(lǐng)域、材料檢測(cè)領(lǐng)域等。 不同應(yīng)用領(lǐng)域下，X射線檢測(cè)設(shè)備的主要技術(shù)參數(shù)、封裝形式、技術(shù)特點(diǎn)等差異較大。 其中，集成電路及電子制造、新能源電池和鑄件焊件及材料檢測(cè)對(duì)X射線檢測(cè)設(shè)備要求較高，因此設(shè)備價(jià)值也較高。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)表示，2021年上述三大領(lǐng)域市場規(guī)模占比約50%，預(yù)計(jì)2026年占比將提高至70%。 1.2 市場空間：百億規(guī)模，增長迅速 下游需求高景氣，工業(yè)X射線檢測(cè)設(shè)備市場規(guī)模增長迅速。 據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示， 2021年我國X射線檢測(cè)設(shè)備（除醫(yī)療健康領(lǐng)域外）的市場規(guī)模約為119億元，受到下游集成電路及電子制造、新能源電池等行業(yè)需求的快速增長影響，X射線檢測(cè)設(shè)備預(yù)計(jì)在未來五年將維持高速增長趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2026年，我國X射線檢測(cè)設(shè)備（除醫(yī)療健康領(lǐng)域外）的市場規(guī)模為241.4億元，2022-26年CAGR為15.2%。 1.3 產(chǎn)業(yè)鏈：核心壁壘在于上游X射線源和X射線探測(cè)器 X射線檢測(cè)設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈分析： （1）上游：X射線檢測(cè)設(shè)備上游包括X射線源、X射線探測(cè)器、高壓電源、多軸聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)、離子泵、控制板卡等零部件。高端零部件深度依賴海外進(jìn)口，國產(chǎn)替代亟待突破。 （2）中游：X射線檢測(cè)設(shè)備中游包括設(shè)備的設(shè)計(jì)、檢測(cè)算法、系統(tǒng)集成和制造環(huán)節(jié)，涉及到成像系統(tǒng)、掃描系統(tǒng)等的設(shè)計(jì)、集成。不同檢測(cè)領(lǐng)域?qū)τ赬射線檢測(cè)設(shè)備需求不一致，目前只有少數(shù)企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)多領(lǐng)域布局，例如海外領(lǐng)先企業(yè)依科視朗（Yxlon）布局電子制造及集成電路檢測(cè)、鑄件、焊件及壓力容器檢測(cè)領(lǐng)域，國內(nèi)領(lǐng)先廠商日聯(lián)布局電子制造及集成電路檢測(cè)、電池檢測(cè)、鑄件、焊件及壓力容器檢測(cè)、異物檢測(cè)、安全檢測(cè)等領(lǐng)域。 （3）下游：X射線檢測(cè)設(shè)備下游客戶遍布各行各業(yè)，在不同領(lǐng)域內(nèi)的龍頭企業(yè)多選擇采用綜合性能較好的X射線檢測(cè)設(shè)備來保證產(chǎn)品品質(zhì)，提高產(chǎn)品良率。 2 整機(jī)：終端需求快速增長，國產(chǎn)替代快速推進(jìn) 2.1 集成電路及電子制造 2.1.1 市場規(guī)模：2026年市場規(guī)模有望達(dá)到61.2億元，22-26年CAGR為23.0% 集成電路及電子制造領(lǐng)域X射線檢測(cè)精度高，需求旺盛。集成電路及電子制造領(lǐng)域涉及電子零件的制造/組裝、PCB印刷、封裝等。 隨著電子產(chǎn)品的輕便化、智能化發(fā)展，半導(dǎo)體的尺寸在不斷縮小，對(duì)集成電路封裝密度的要求逐漸提高，與之相對(duì)應(yīng)的缺陷要求檢測(cè)精度需達(dá)到納米或微米級(jí)別。而工業(yè)X射線檢測(cè)設(shè)備或微焦點(diǎn)X射線檢測(cè)設(shè)備可以滿足復(fù)雜的集成電路及電子制造工藝的多環(huán)節(jié)檢測(cè)要求。 據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國集成電路及電子制造領(lǐng)域X射線檢測(cè)設(shè)備市場規(guī)模為23.4億元，2017-21年CAGR為11.2%。未來，隨著中國集成電路及電子制造行業(yè)的蓬勃發(fā)展，以及集成電路及高端電子制造廠商對(duì)X射線檢測(cè)設(shè)備的需求的進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2026年市場規(guī)模將達(dá)到61.2億元，2022-26年CAGR為23.0%。 2.1.2 競爭格局：海外廠商占據(jù)主導(dǎo)地位，國產(chǎn)替代進(jìn)程開啟 海外廠商為主，市場集中度較高。 海外廠商起步早、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累深厚，因此相比國內(nèi)廠商具備顯著的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，目前在中國集成電路及電子制造領(lǐng)域X射線檢測(cè)設(shè)備市場中，海外企業(yè)市占率超過75%。 尤其是在高端集成電路及電子制造領(lǐng)域X射線檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)域，僅有日聯(lián)科技、善思等在內(nèi)的少數(shù)中國企業(yè)已經(jīng)開始逐步進(jìn)入該市場，中國集成電路及電子制造領(lǐng)域X射線檢測(cè)設(shè)備逐步從國外壟斷走向國產(chǎn)替代。 據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，目前日聯(lián)科技市占率為6%，處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。 2.2 新能源電池 2.2.1 市場規(guī)模：2026年市場規(guī)模有望達(dá)到58.0億元，22-26年CAGR為28.9% 新能源電池出貨量快速提升，助力X射線檢測(cè)設(shè)備市場擴(kuò)容。新能源電池行業(yè)X射線檢測(cè)設(shè)備主要應(yīng)用于新能源汽車動(dòng)力電池檢測(cè)、消費(fèi)電池檢測(cè)和儲(chǔ)能電池檢測(cè)等新能源電池領(lǐng)域。 據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，2021年電池檢測(cè)領(lǐng)域X射線檢測(cè)設(shè)備市場規(guī)模為13.2億元。 伴隨著動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池企業(yè)產(chǎn)能的高速擴(kuò)張，以及電池安全重視程度進(jìn)一步提高，X射線檢測(cè)設(shè)備在該領(lǐng)域的需求量增長迅猛，預(yù)計(jì)2026年市場規(guī)模將達(dá)到58.0億元，2022-26年CAGR為28.9%。 2.2.2 競爭格局：國產(chǎn)替代率較高，國內(nèi)公司市占率超過90% 中國企業(yè)占據(jù)市場主導(dǎo)地位，市占率超九成。得益于中國動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)上下游的高速發(fā)展，以及該領(lǐng)域?qū)檢測(cè)設(shè)備的非標(biāo)定制化需求較強(qiáng)，中國動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的X射線檢測(cè)設(shè)備國產(chǎn)化程度較高。 據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國企業(yè)占據(jù)超過90%的市場份額，包括正業(yè)科技、日聯(lián)科技、雙元科技、大成精密等。國外主要參與企業(yè)為贏多美立等。 2.3 鑄件焊件及材料 2.3.1 市場規(guī)模：2026年市場規(guī)模有望達(dá)到44.2億元，22-26年CAGR為17.0% 汽車零部件、航空航天、壓力容器等工業(yè)市場規(guī)模不斷增長，帶動(dòng)鑄件焊件及材料X射線檢測(cè)設(shè)備的需求增長。X射線影像檢測(cè)技術(shù)作為鑄件、焊件及材料檢測(cè)領(lǐng)域中最直觀靈敏，最便于定量分析的影像檢測(cè)手段，具有不可替代的優(yōu)勢(shì)，已被大量應(yīng)用于各類缺陷檢測(cè)診斷，主要包括： 1）金屬鑄造件（包括汽車各類零部件、一體化壓鑄成型車架、工業(yè)機(jī)械零件、軌道交通輪轂等）； 2）敏感結(jié)構(gòu)件（如航空航天、軍工零部件等）； 3）壓力容器（如高壓鍋爐、氣瓶、氣罐等）； 4）管件焊接等場景檢測(cè)。因此，X射線檢測(cè)設(shè)備的需求量隨著汽車市場、航天航空等整體規(guī)模的擴(kuò)大逐漸增加。 據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，2021年鑄件焊件及材料領(lǐng)域X射線檢測(cè)設(shè)備市場規(guī)模近21.10億元，預(yù)計(jì)2026年市場規(guī)模將超過44.20億元，2022-26年CAGR為17.0%。 2.3.2 競爭格局：市場參與者眾多，國內(nèi)廠商市占率較為分散 市場參與者眾多，海外企業(yè)相對(duì)領(lǐng)先。鑄件焊件及材料領(lǐng)域海外參與者主要包括蔡司，依科視朗、菲尼克斯等，其設(shè)備技術(shù)先進(jìn)且單臺(tái)設(shè)備價(jià)值高，被廣泛應(yīng)用于汽車、航空航天等領(lǐng)域。國內(nèi)日聯(lián)科技、華日理學(xué)、丹東奧龍較為領(lǐng)先，是國外企業(yè)市場地位的主要競爭者及挑戰(zhàn)者。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，國外企業(yè)占據(jù)約60%的市場份額，而國產(chǎn)廠商整體市場占有率較為分散。 3 核心零部件：高端零部件依賴進(jìn)口，自主可控勢(shì)在必行 3.1 X射線源：X射線檢測(cè)設(shè)備核心零部件，高端依賴進(jìn)口 3.1.1 X射線源：微焦點(diǎn)X射線源可滿足高精度檢測(cè)要求，技術(shù)壁壘高 工作原理：在X射線管中，從陰極發(fā)射的電子，經(jīng)陰極、陽極間的電場加速后，轟擊X射線陽極靶，將其動(dòng)能傳遞給靶上的原子，其中約有1%左右的能量轉(zhuǎn)化為X射線，并從X射線照射窗中射出。因X射線能量高、穿透力強(qiáng)等特點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于醫(yī)療健康和工業(yè)影像檢測(cè)等領(lǐng)域。 主要參數(shù)： （1）焦點(diǎn)尺寸：決定檢測(cè)圖像的精度。焦點(diǎn)尺寸越小，檢測(cè)精度越高。 （2）管電壓：決定X射線的光子能量和穿透能力。管電壓越高，穿透能力越強(qiáng)。 （3）管電流：決定圖像信噪比質(zhì)量。管電流越高，光子劑量越大，成像信噪比越好。 X射線源根據(jù)其不同性能特點(diǎn)，分為微焦點(diǎn)射線源、大功率射線源、普通射線源。其中，微焦點(diǎn)X射線源是指焦點(diǎn)尺寸在幾十微米至1微米以下的射線源，研發(fā)難度大、技術(shù)壁壘高，可滿足高精密檢測(cè)要求，主要用于集成電路、電子制造、新能源電池等精密制造領(lǐng)域。 根據(jù)密封方式的不同，微焦點(diǎn)X射線管分為開放式（開管）和封閉式（閉管）： 1）閉管X射線源：陰極與陽極/靶都封閉在真空管內(nèi)，在使用時(shí)無需抽真空。由于其維護(hù)成本低，使用壽命長，啟動(dòng)時(shí)間短，常用于集成電路及電子制造、新能源電池等精密檢測(cè)等領(lǐng)域； 2）開管X射線源：帶有真空泵、真空閥，開管的陰極和陽極/靶都可以更換。開管式微焦點(diǎn)射線源具有焦點(diǎn)尺寸更小、最大管電壓更高的特點(diǎn)，具備更高的放大倍率和更強(qiáng)的穿透力，但需要維護(hù)且造價(jià)高昂，多用于要求較高的科研領(lǐng)域或集成電路領(lǐng)域。 3.1.2 市場規(guī)模：2026年微焦點(diǎn)X射線源市場規(guī)模為24.8億元，21-26年CAGR為27.7% 下游需求高景氣，推動(dòng)核心部件X射線源需求快速增長。 據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，2021年中國X射線源市場規(guī)模（除醫(yī)療領(lǐng)域外）為22.76億元，2017-21年CAGR為11.7%。未來我國將持續(xù)大力發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)；同時(shí)，在雙碳政策和能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略之下，動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池市場進(jìn)入高速發(fā)展期。 下游行業(yè)需求的持續(xù)增長，將顯著利好于X射線源市場的發(fā)展，預(yù)計(jì)2026年X射線源市場規(guī)模將達(dá)54.25億元，2021-26年CAGR為19.0%。 高精度檢測(cè)需求愈加旺盛，微焦點(diǎn)X射線源增長更為迅猛。 據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，2021年中國微焦點(diǎn)X射線源市場規(guī)模（除醫(yī)療領(lǐng)域外）為7.3億元，2017-21年CAGR為17.73%。未來伴隨精密制造領(lǐng)域?qū)τ诟呔葯z測(cè)需求持續(xù)提高，將會(huì)推動(dòng)微焦點(diǎn)X射線源市場迅速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2026年微焦點(diǎn)X射線源市場規(guī)模將達(dá)24.8億元，2021-26年CAGR為27.71%。 3.1.3 競爭格局：微焦點(diǎn)射線源被海外廠商壟斷，日聯(lián)科技實(shí)現(xiàn)0-1突破 微焦點(diǎn)X射線源技術(shù)壁壘最高，而海外廠商對(duì)微焦點(diǎn)射線源實(shí)行嚴(yán)格的技術(shù)保護(hù)和供應(yīng)壟斷，嚴(yán)重制約下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。近幾年，部分中國廠商也在該領(lǐng)域持續(xù)投入研發(fā)，并取得一定進(jìn)展，但整體市場份額較小。隨著國產(chǎn)化浪潮的持續(xù)推進(jìn)，未來中國本土廠商有望在微焦點(diǎn)射線源市場占有一席之地，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。 （1）開管微焦點(diǎn)源：開放式微焦點(diǎn)X射線源主要由依科視朗、Finetech 和 X-WorX 等企業(yè)壟斷，國內(nèi)廠商尚未實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。 （2）閉管微焦點(diǎn)源：封閉式熱陰極微焦點(diǎn)X射線源技術(shù)和供應(yīng)主要由日本濱松光子和美國賽默飛世爾壟斷，二者合計(jì)市占率達(dá)85%以上，能提供90kV，110kV，130kV，150kV及其以上的全系列微焦點(diǎn)射線源。 受下游應(yīng)用領(lǐng)域檢測(cè)需求上升等因素影響，濱松光子、賽默飛世爾于2022年相繼提出上調(diào)銷售價(jià)格或減少供

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2023-12-01

未來DR市場將進(jìn)入發(fā)展平臺(tái)期

DR設(shè)備，即直接數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)，是由電子暗盒、掃描控制器、系統(tǒng)控制器、影像監(jiān)示器等組成，是直接將X線光子通過電子暗盒轉(zhuǎn)換為數(shù)字化圖像，是一種廣義上的直接數(shù)字化X線攝影。而狹義上的直接數(shù)字化攝影即DDR，通常指采用平板探測(cè)器的影像直接轉(zhuǎn)換技術(shù)的數(shù)字放射攝影，是真正意義上的直接數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)。普通X線機(jī)經(jīng)歷了膠片機(jī)、CR、CCD-DR到平板DR的發(fā)展歷程。

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2023-12-01

2023年全球醫(yī)療設(shè)備器械移動(dòng)DR市場概況、應(yīng)用前景及監(jiān)管政策分析

移動(dòng)DR是一種醫(yī)療設(shè)備器械，用于獲取數(shù)字化的X射線圖像。它是傳統(tǒng)X射線設(shè)備的一種升級(jí)版本，通過數(shù)字化技術(shù)取代了傳統(tǒng)的膠片，使得圖像獲取、處理和存儲(chǔ)更加方便和高效。

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